Ambientada en la década de los años 60, el programa sigue a Endeavour Morse en sus primeros años como policía. Trabajando junto a su socio mayor, el DI Fred Thursday, Morse realiza una serie de investigaciones en Oxford.

Durante la II Guerra Mundial, cinco jóvenes reclutas pasan de ser normales y corrientes a trabajar como agentes en una instalación secreta a orillas del lago Ontario y tras las líneas enemigas.