In this prequel spin-off series, Megumin from the Crimson Demon Clan devotes all of her energy into perfecting Explosion Magic - and nothing else.

Lingalind is a land enclosed by the Wall. The Wall covers, protects, cultivates, and nurtures the land. One day in Edger, a village on the outskirts of Lingalind, a mysterious man named Back Arrow appears.

Transformada en una beastman mapache, Michiru busca refugio (y respuestas) dentro de la zona especial de Anima City con la ayuda del beastman lobo Shirou.

En un mundo inundado, las naciones forman "Azur Lane" para luchar contra las "Sirenas". Las facciones "Unión", "Real", "Hierro Sangre" y "Imperio Sakura" empuñan buques de guerra antropomorfizados de un "Cubo de Sabiduría".