Momonga, conocido como el rey Ains Ooal Gown, reúne al Reino Hechicero y a su ejército de muertos vivientes para unirse a la lucha junto al Reino Sagrado y la Teocracia Slane con la esperanza de derrotar al emperador demonio Jaldabaoth.

Dai Miyamoto, un estudiante de Sendai, recibe un saxofón como regalo de su hermano, Masayuki. Se pone a practicar de inmediato.