Momonga, conocido como el rey Ains Ooal Gown, reúne al Reino Hechicero y a su ejército de muertos vivientes para unirse a la lucha junto al Reino Sagrado y la Teocracia Slane con la esperanza de derrotar al emperador demonio Jaldabaoth.

Dai Miyamoto, a student from Sendai, receives a saxophone as a gift from his brother, Masayuki. He starts practicing immediately.