En 1999, tras encontrar un casete de mezclas de sus difuntos padres, Beverly de 12 años decide averiguar más sobre las canciones y sobre sus papás.

Sara, a novelist struggling with writer's block, needs inspiration - and finds it when she meets Godfrey, a down-on-his-luck oddball who constantly changes personas and alter egos in order to cope with his past and avoid reality.

Un carismático mujeriego recibe su merecido después de que su propio miembro abandona misteriosamente su cuerpo y toma forma humana.